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Adjointe administrative en assurances et/ou placement

SFL Gestion de patrimoine

C'est un Contrat job à Alma, QC publiée le octobre 8, 2020.

VIZÉS Cabinet de services financiers, un cabinet partenaire de SFL Gestion de Patrimoine, est à la recherche d’une personne dynamique qui désire travailler à soutenir le développement de notre clientèle. Sous la responsabilité de M. Carol Tremblay, Directeur des opérations de VIZÉS Cabinet de services financiers, la personne recherchée relèvera les défis suivants:

Volet expérience client :

  • Assurer le service à la clientèle;
  • Répondre aux demandes des clients;
  • Élaboration et suivi du plan de service;
  • Participer activement à l’atteinte des objectifs du cabinet;
  • Prise de rendez-vous;

Volet administratif :

  • À l’aide du CRM Équisoft, création des fiches clients, noter toutes les informations reliées à la bonne gestion, planification de l’agenda et suivi;
  • À l’aide de Dataphile, préparer les formulaires et tous les documents en lien avec l’offre de vente du conseiller;
  • Impression de rapports; résumé des assurances, etc…;

Avez-vous le profil?

  • Sens de l’humour et attitude positive;
  • Être autonome est la principale exigence pour le poste;
  • Être organisé et structuré font aussi parties des incontournables;
  • Expert en gestion des priorités;
  • Motivé par les défis et l’atteinte des objectifs;
  • Intégrité, esprit d’équipe, rigueur et droiture;
  • Aptitude marquée pour le service à la clientèle;

Faire partie de l’équipe VIZÉS c’est :

  • Travailler en étroite collaboration avec le directeur des opérations, les autres adjointes administratives et les conseillers;
  • Salaire compétitif;
  • Horaire flexible pour une meilleure conciliation de travail et vie personnelle et télétravail;
  • Ordinateur portable sécurisé avec toute la suite Microsoft 365 est à votre disposition pour le travail à la maison
  • Le meilleur des deux mondes!

Profil recherché:

  • DEP, AEC ou DEC en administration, secrétariat ou bureautique ou expérience dans un domaine pertinent à l’emploi (obligatoire)
  • Minimum 2 ans d’expérience comme adjointe administrative (obligatoire)
  • Bonne maitrise des outils technologiques (obligatoire)
  • Bonne maitrise de la langue francaise écrite et parlée (obligatoire)
  • Permis en assurance de personnes et/ou de représentant en épargne collective et être dûment inscrit auprès des autorités réglementaires (un atout)
  • Avoir déjà travaillé dans un cabinet de services financiers ou une Banque (un atout)
  • Bonne maitrise de la suite Microsoft 365, Dataphile et CRM Equisoft (un atout)
  • Vous souhaitez repousser les limites de votre potentiel? Nous avons l’emploi qu’il vous faut!

 Joignez-vous à notre équipe située à Roberval. Faites-nous parvenir votre CV par courriel à : Carol Tremblay (Directeur des opérations) à carol.tremblay@vizes.ca

VIZÉS Cabinet de services financiers possède trois places d’affaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean et compte plus d’une vingtaine de partenaires et employés.

La mission de VIZÉS est d’offrir une expérience client unique basée sur « l’Expérience V » ; une expertise financière intégrale composée d’experts et de partenaires d’affaires engagés et dévoués à faire émerger des solutions financières innovantes et cohérentes aux valeurs de nos clients et ainsi, être témoin de leurs réussites personnelles, familiales et professionnelles.